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Programa EFPA 2026. Educación Financiera -Modalidad virtual -

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25 abril 2026

Programa EFPA 2026. Educación Financiera -Modalidad virtual -

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30 de abril; 07, 14, 21 y 28 de mayo; 04, 11 y 18 de junio; 17 y 24 de septiembre; y 01 de octubre de 2026

(Modalidad virtual, 2 hrs)

Presentación:

Un año más, el COIIB colabora con EFPA y os animamos a participar en los talleres sobre Educación Financiera que se van a impartir del 30 de abril al 1 de octubre, en esta XII edición.

En un mundo donde las decisiones financieras afectan tanto nuestra vida profesional como personal, disponer de conocimientos sólidos en finanzas es clave. Por ello, os invitamos a participar en las Jornadas de Formación en Educación Financiera, una serie de talleres online impartidos por asesores financieros certificados por EFPA España.

Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, el colegio pone a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Te ayudarán, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas personales y a planificarte en función de los objetivos que te marques.

¿Qué aprenderás? A lo largo de diferentes sesiones, descubrirás cómo gestionar tu economía personal, planificar inversiones, entender la fiscalidad y la macroeconomía, y conocer herramientas tecnológicas que pueden ayudarte en la toma de decisiones financieras.

Fechas y horario: 30 de abril; 07, 14, 21 y 28 de mayo; 04, 11 y 18 de junio; 17 y 24 de septiembre; y 01 de octubre de 2026

Horario: De 18:00 a 20:00 h

Modalidad: Online en directo (sin grabaciones)

Sin coste

Inscríbete aquí: https://forms.office.com/e/Gb4LGFjNqy

Descripción de los talleres 2026:

Taller 1
Planificación financiera personal (I). Cuentas en orden

En esta sesión se imparten los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.

Taller 2
Planificación financiera personal (II). Planificación a largo plazo

En esta sesión se trata especialmente la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos, como, disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que nos quedará, de que ahorros precisaremos y qué productos existen.

Taller 3
Inversiones sostenibles con criterio: del plan a la acción

Esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores y daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo. Conocer los distintos tipos de cartera modelo, saber analizar pros y contras de la inversión directa.

Taller 4
Macroeconomía y finanzas familiares

En esta sesión se hace una exposición de cómo interpretar los diversos indicadores económicos (producto interior bruto, paro, producción industrial, exportaciones,inflación, ...) y el papel de la política monetaria a través de los bancos centrales y de la política económica aplicada por los gobiernos. La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los tipos de interés, bolsas o divisas. Ello es útil para la planificación de gobiernos, empresas o ahorradores.

Taller 5

Psicología para la toma de decisiones económicas
En este taller reflexionaremos sobre el hecho de que, en ocasiones, las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni maximizan la utilidad que de ellas obtenemos. Veremos cómo determinadas cuestiones, que más tienen que ver con la psicología que con la economía, introducen condicionantes importantes en nuestros procesos de toma de decisión, haciéndolos en ocasiones ineficientes para nuestras necesidades y objetivos.

Taller 6

Finanzas digitales e IA: cómo te puede ayudar
Esta sesión complementa las anteriores dando un conocimiento sobre las herramientas más novedosas y al alcance del usuario que las nuevas tecnologías están permitiendo.

Se explica el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el sector financiero y en la capacidad de gestionar nuestras finanzas. Tanto los bancos y el sector financiero tradicional como los nuevos entrantes que compiten con estos (las llamadas fintechs, los gigantes tecnológicos o empresas de otros sectores como las telecos), están adoptando las nuevas tecnologías para innovar en productos y servicios financieros. Tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube o el blockchain, están mejorando tanto los procesos internos como la experiencia de cliente de los usuarios.

Taller 7

Ahorrando en vivienda: Comprar o alquilar
Nuevo en Edición XII

Este taller ofrece una visión clara y práctica sobre las dos grandes opciones de ahorro -- vivienda y mercados financieros -- y analiza cuándo puede ser más conveniente alquilar o comprar. A través de aspectos cuantitativos (rentabilidad, costes, comparativas) y cualitativos (seguridad, movilidad, disciplina de ahorro, aversión al riesgo), se ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y coherentes con sus objetivos vitales.

Taller 8

Tu vivienda: guía práctica de compra, financiación y fiscalidad inmobiliaria
Nuevo en Edición XII

Este taller nace para dar respuesta a una de las decisiones económicas más relevantes en la vida de una persona: la compra de una vivienda. A menudo, este proceso se afronta sin una visión global del coste real, de las implicaciones fiscales o de cómo funciona realmente la financiación bancaria.

El taller ofrece una aproximación clara, práctica y aplicada para que los participantes puedan tomar decisiones informadas, evitar errores habituales y comprender el impacto financiero de la compra de una vivienda a corto, medio y largo plazo.

Taller 9 / 9E

Fiscalidad: más allá de pagar impuestos/ Fiscalidad Foral: más allá de pagar impuestos (Euskadi)
En este taller se conoce cuál es el marco, tanto desde el punto de vista de la imposición directa (ej. IRPF) e indirecta (ej. ISD), como de su distribución. Se muestra la incidencia que las diferentes formas de ahorro e inversión tienen en el IRPF de un profesional, distinguiendo cuando sea necesario, entre aquellos que desarrollan su labor por cuenta propia (Autónomos o Mutualistas) y aquellos que la desarrollan en el marco de una relación laboral (Trabajadores por Cuenta Ajena) y abordaremos resumidamente las principales obligaciones formales derivadas tanto del IRPF, como del ISD, el IP y en menor medida del IS.

Taller 10

Seguros y planificación: para vivir con tranquilidad
En este taller se aborda el valor de la previsión dentro de la planificación personal y la importancia de protegerse frente a riesgos que pueden afectar tanto a las personas como a sus bienes. Se presenta una visión de planificación 360º que integra no solo herramientas financieras orientadas a alcanzar objetivos vitales, sino también soluciones aseguradoras que permiten protegerse ante eventos que podrían dificultar su consecución. En este primer taller se explica el papel de los seguros que ofrecen cobertura frente al impacto económico derivado de riesgos relacionados con la salud, la integridad física o la propia existencia.

Taller 11

Nuevos modelos de jubilación
El taller busca proporcionar herramientas y conocimientos clave para comprender las nuevas dinámicas de la jubilación, promoviendo estrategias que permitan asegurar la estabilidad financiera y el bienestar en esta etapa de la vida. A través del análisis de tendencias emergentes, alternativas de ahorro y planificación, así como la integración de instrumentos complementarios como los seguros y productos financieros especializados, los participantes podrán diseñar un enfoque más flexible y adaptado a sus necesidades.

Clasificación

Tema:: Formación
Fuente:: EFPA

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